就重点汇报一下一些干货，就是两个方面，一个方面就花10分钟给大家讲一下我们对于电网智能化数字化的一些理解，第二个重点给大家分析一下我们当前就是主选的一些标的，前半部分用10分钟，后半部分大概20分钟左右时间。

首先我先汇报一下，就是我对于整个电网数字化的一个判断和认知，其实这个是整个新型电力系统里边最重要的一块，大家之前其实对新型经济系统的探讨其实比较多了，这就是以新能源为主体的新型的电力系统，电力系统里边因为新能源进来以后，它其实对于整个电网来说是一个非常重要的扰动因素。

那我们从源端、网端和用端其实都能看到不同的扰动因素，首先看云端，云端我们过去都是这种常规的可控的可预测性的大电源，比如说我们的火电水电基本上都是这种电源，现在的电源什么都是单个规模不大的这种小的，本身就是属于这种波动性比较大，是有随机性的这种电源，比如说风电跟光伏，过去我们火电机组一台一个G瓦左右，现在可能大一点到1.5、1.6甚至到1.7，水电那就更大了，我们光伏很多电站可能兆瓦兆瓦大一点的可能一个G瓦，那一个G瓦因为它发电小时数比较低，正常是火电的1/3或者是1/2左右水平，那一除之后它其实比火电要小很多，所以在云端就出现了非常多的这种小电源，那种小电源的这种调度，其实对于电网的影响还是比较大的，在云端就需要有这种数字化的手段去解决这么多新能源并网和消纳的问题，这是从源端来看。

大电网这一侧其实问题倒不是特别大，因为大连网测其实本身的自动化水平是属于比较高的，在我们中国就是特拉这个层级，我们的技术确实是全世界领先的，并且就是说我们特高压本身的安全防护等级和调度体系其实是比较完善的，未来就是特高压重点解决的是什么？

解决的是新能源的输送问题，因为在中国我们大部分的这个能源它其实是在三北地区和西南区域，我们现在主网的投资逻辑就是围绕着九大可再生能源基地，这里边可再生能源基地里面都是这种集中式的新能源，这种新能源不断的增加会倒闭，导致整个电网系统的波动，因为我们其实三北区域和西南区域它用电量其实是有限的，中国是属于典型的资源比互不均衡的国家，我们大部分用电区其实在东南沿海，比如说像江苏和广东两个省，基本上是我们全国用电量的百分之十几，将近20%这样一个水平，所以就是说在主网这边主要就是特高压的投资，通过特高压把我们的电其实输送到我们用电这一端，这是这一块了，对于主管的投资，我们无非就是说交流直流，或者是通过一些新的这些柔驰等等这种方式去解决问题，有些在网间连接或者是网监的年级，我们可能会用背靠背的这种数列，这些其实没有特别新鲜的东西，都是我们过往的一些主要是投资逻辑核心其实看就是说每年到底特别要投几条，以前电网公司预期可能投个2~3条，现在来看我觉得可能每年给5条左右时机，5条左右的量才能去解决我们新能源的消纳和输送问题，所以这块是主网的一个投资逻辑。到了主网之后，其实我们就到到了配电网这一端，还有包括用电配电和用电其实连接的是比较密切的。

首先我们从用电这一端往回去反推，我们来看就是整个用电这一端发生了什么样的变化，以前我们的用户也都是属于大用户，所以相对来说调度起来讲就复杂很多，现在在我们的配网端就出现了一种三种比较大的一个变化的特征，一个特征是什么？

我们在配电端出现了有源网络，主要就是我们的这个叫什么新能源在分布式新能源在配网端接入，因为大部分都是在千伏以下台式接入的，配件它不能接入接纳向上的电流的，它其实主要解决的是能源分配往下分配的过程，所以使得配网端就变得很复杂了，变成了一个有源网络。

除了这种情况之外，还有什么还有很多自耦合的这种微电网，现在有很多园区，还包括用电户，他们其实都已经在来做这种微电网，那么这种微电网里面它既有这种微电网是以电为枢纽的，可能会做能热电多联控这种模式，那么对于这种包括它跟电网之间的交互可能也会存在一些波动，有时候他可能自己就能满足自己的需求，而在某些时间段他可能需要电网给他提供大力的支持，这种也会使得我们在配用电端出现了极大的一些扰动。

第三种是什么？我们在配电端其实能看到一种比较特别特定情况就是什么这种随机不可预测性的电源，这种就像典型的大规模的充电桩，所以这些其实对于我们整个配用电端其实会产生很大的一个影响。

所以我们对于配网来说，我们看看到底发生了什么变化，这使得就是说整个电网的投资它会产生什么样的一个变迁。配网其实分为两块，一种就是农网，另外一种就是恒网。

我们首先看农网，我们很多新能源的接入其实是在农网长期接入的，比如说我们很多这种分布式电源，它其实都是在荒山荒坡或者坑塘水面建成的，包括我们中国的大量的户用光伏，也是在农村这个地区其实建的，而农网是中国其实电网里面最薄弱的一个环节，我们其实对城网的投资还是比较大的，对于农网来说自动化水平其实非常低，它其实当时就是为了解决一个保证农村能够有效的供电这样一个状态，而新能源的发电它其实对于这种网架结构来说，其实是极大的一种冲击，我们目前对于农网的提供的这种保护手段其实是不能匹配到这种新能源的特性的，所以就是说以后对于农网来说，它的调度和保护，它的响应可能要从新的这种秒级的响应速度提升到这种毫秒级的响应速度，所以农网的本身的智能化和数字化的要求也是大幅提升的。

然后看城网它倒不存在太多的新能源接入对它的冲击，但符合我说的刚才说的第二种和第三种情况，就是这种微电网的大量的接入和不可预测性负荷的接入，这种接入之后，它一个方面是需要电网公司的配成网那边需要去扩容的。

另外一个方面就是直通网的客户，因为他很多是属于工商业侧客户，他对于用电的需求不外乎两个方面，一个方面就是要求安全，另外一个方面就是要求它的，成本要比较低，所以它会出现这种比如说像分时用电微网等等这种形式，这种形式使得在用电端出现了客户需求的多样性和用电本身的这种复杂性，这种复杂性同样也需要电网通过智能化的这个手段去解决这些问题，过去我们可以不用这样的方式去解决问题。

比如说大家觉得中国的自动化，其实头部直播实际上来说的，我们大部分城市的变电站都是有人值守的，无人值守的变电站占比其实非常低，还包括像我们的线路巡检，大部分都是班导组去巡检，而不是通过自动化的设备去巡检的。

所以一旦出现故障，或者说在调度的级别响应速度提高的情况下，这种情况下就是使得全网的自动化的能力或者说响应的速度，其实是远远跟不上我们现在以新型以新能源为主体的这种新型电力系统，它对于电网的一个新的要求。所以从这个角度上来讲，我们觉得电网的数字化趋势它是必然的。

我们可以看之前就是南网是在之前发过一个亿的一个投资规划，南网它的投资规划里边就是讲到十三五期间这5年时间里边，它在数字化领域的投资其实大概就亿左右，然后在十四五期间大概要投到1亿左右，整个看南网的九大领域38项重点任务，其实总结起来就核心是两两一句话，什么就是南网要做数字化转型。

另外一件事情就是我们所有的投资，所有的规划都要解决，都是目的都是为了服务双碳，解决新能源的消纳，以及新能源的一些应用，核心是反映在这里的，国网目前虽然没有出详细的十四五的规划，但之前有出过年的发展规划，还有包括之前国国网的一些变革，其实本质上国网也是在往数字化这个方向去走，这个是属于整个电力工业发展的一个必然趋势，它并不会因为说是某些事件的影响就不会停，就形势不往前走了，反倒会因为我们现在双碳以及新能源的大规模接入，它会有一个加速的过程。

所以我们觉得未来几年电网的投资一定会增加，但是南网的增加比例是比较高的，增加可能比如说保持在0以上，我觉得是没问题的，但是在里面其实陆续的投资里面就是数字化的部分占比会大幅提升。因为我们要保证电网的智能化水平提升，核心的一点就是很多的关键节点要去做数据采集。

那么作为数据采集之后，它通过通信网络送到主站，那么这个数据再做出相应的响应，所以它其实跟什么传感监测之类的设备，还有包括整个通信网络以及我们各种的，单子站的建设它其实都要跟上，实际上看国网在过去几年的投资额大概一年也就在从数字化这个方向也就投资多亿，其实跟整个电网的投资占比其实还是非常低的，其实也就是大概5%左右，所以我们觉得这一块以后的占比会持续上升。

因为中国的城市网站结构里边，它对于容量的需求其实已经还有，但是没有过去那么渴望农网现在也同样面临这个问题，就是容量的问题是解决了，但是核心是什么？就是你这种调度响应的速度是跟不上现在整个电源端和用电端的需求的，所以这是我们对于整个往数字化转型的一个基本的理解。

接下来第二部分重点给大家汇报一下，就是说我们认为在电网数字化转型这个过程中有哪些方向，或者说有哪些标的是值得大家去重点去

转载请注明:http://www.aideyishus.com/lkgx/8751.html