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(报告出品方/作者:五矿证券,王少南)
1、汽车电动化浪潮势不可挡,汽车电子充分受益1.1双碳驱使汽车行业加速变革
自年以来,全球各主要国家/地区电动车CO2排放量及规划整体呈现逐步降低的趋势,根据ICCT数据,美国年CO2排放量为g/km,计划年降至g/km,年碳中和;日本则在年就已经达到年法定目标值g/km,计划年降至73.5g/km,年碳中和;中国年CO2排放量为g/km,计划年降至93.4g/km,年碳中和;欧盟年CO2排放量目标为95g/km,计划到年降到81g/km,年降到59g/km,相比年排放量降低37.5%,年碳中和。CO2排放量的减少将驱使欧盟的纯电动车和插电混动车渗透率不断提升,预计到年渗透率将达到40%。逐步降低CO2排放量已成为全球共识。
以传统能源石油为燃料的汽车工业虽然经历余年的发展,已十分成熟,但在资源与环境双重压力下,在政策和技术进步的驱动下,新能源汽车已成为未来汽车工业发展的方向,传统动力系统将会逐渐被驱动电机、动力电池与控制器所取代。汽车电动化已是大势所趋,发展电动汽车不仅能够减少碳排放和大气污染,也是发展可再生能源的最佳搭配。根据ICCT关于CO2的排放数据,与ICE的g/km排放量相比,随着电动化程度提升,CO2排放量逐步降低,其中48V轻混(MHEV)下降15%,为g/km;全混(FHEV)下降30%,为84g/km;插混(PHEV)下降77%,为28g/km;而纯电动(BEV)与燃料电池(FCEV)均下降%,实现了CO2零排放。
在“双碳”指引下,全球主要国家都提出了禁售传统燃油车时间表:挪威计划到年不再销售燃油车,日本计划到年地面不再有燃油车,英国计划到年不再销售燃油车,中国计划到年实现公共交通车辆全部电动化,欧盟计划到年所有新车0排放。
此外,各大车企也都提出了自己的目标:梅塞德斯计划到年所有S级车辆全部纯电动化,沃尔沃计划到年所有新车纯电动化,宝马计划到年50%新车纯电动化,到年所有新车纯电动化,奥迪计划到年所有新车纯电动化,通用计划到年所有新车纯电动化,大众计划到年在欧洲不再销售燃油车,本田计划到年所有新车纯电动化。
根据中国国务院办公厅《新能源汽车产业发展规划(-年)》,发展新能源汽车是中国从汽车大国迈向汽车强国的必由之路,是应对气候变化、推动绿色发展的战略举措。随着汽车与能源、交通、信息通信等领域有关技术加速融合,电动化、网联化、智能化成为汽车产业的发展潮流和趋势,未来中国将坚持电动化、网联化、智能化发展方向,深入实施发展新能源汽车国家战略,同时计划到年,中国纯电动乘用车新车平均电耗降至12kWh/百公里,新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右,高度自动驾驶汽车实现限定区域和特定场景商业化应用,充换电服务便利性显著提高。
在汽车产业电动化、网联化、智能化变革过程中,整个产业将面临重构,催生出能源革命、互联革命以及智能革命。能源革命是指传统燃油动力汽车向新能源汽车的转变,核心是“三电”(电池、电机、电控)技术,此时将出现围绕“三电”的全新产业链、配套设施以及运营服务体系;互联革命以及智能革命则相辅相成,将从自动驾驶、车联网等方面增强驾驶功能、提升驾驶体验,推动汽车产业形成全新的产业生态系统。
借鉴手机行业发展历史,在从功能机向智能机升级过程中,实现了从通话-上网浏览图片-上网观看视频的体验和功能升级,究其本质,是硬件升级-软件升级-硬件再升级-软件再升级的良性循环。我们认为,未来汽车发展方向很可能会类似于手机行业的发展过程,随着技术进步,汽车将从传统的代步工具,逐步进化成具备交通、办公、通信、娱乐等多功能为一体的新一代智能移动空间和应用升级终端,在减少碳排放的同时,具备智能座舱、自动驾驶、车联网等新功能,这一阶段用户感知最深的是汽车硬件功能的提升。当硬件升级至一定程度,创新便会变缓,此时软件与数据的作用和价值将变得更为重要,售卖硬件产品仅为一次性收入,当市场饱和之后便会进入存量竞争,企业增长乏力,同时同质化产品还会造成价格战,降低毛利率,最终消减利润。未来软件及数据服务带来的将是可持续性利润,有望10倍于传统硬件的净利润,如果丢掉未来软件和数据服务,车企将彻底变为代工厂,只能依靠制造销售整车硬件获取低利润,不利于企业永续经营。因此,我们认为,现阶段车企需要更多
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