一、承包市场容量和开放程度

（一）市场容量

越南基础设施相对落后，制约了经济的发展，对于基础设施建设有着强烈的需求。政府为了促进基础设施建设出台《越南国家电力第七个电力发展规划（-年）》、《建设基础设施配套体系、使越南到年基本成为迈向现代化的工业国》决议、《到年公路建设规划》等多项发展规划，不断提高对外开放程度，投资者可利用越南作为东盟经济共同体和TPP等自由贸易平台的优势接近更广阔的国际市场。

近年来，越南在财政困难的情况下仍将加大基础设施投入，以改善投资环境。越南政府计划到年投入亿美元改善基础设施现状。

交通运输：未来，铁路基础设施管理和铁路运输业务将会分离。现有的南北铁路将进行升级和现代化，此外还将建成南北高铁系统。中部省份将建设连接西原和海港的铁路。越南将研究泛亚铁路。越南国家海港系统和关键经济区的国际港口口岸将获得更多投资。在航空领域，越南政府希望增加廉价航空的市场份额，并促进国内航空货运。河内和胡志明市的私人车辆将受到限制。

铁路运输目标：目前，铁路运输分别占越南客运市场的0.3%和货运市场的0.4%。越南铁路行业年的目标，是将铁路运输占客运和货运市场的比例分别提高到13%和14%。到年，铁路运输占客货运输比例增至20%。

铁路基础设施：到年完成将现有铁路改造升级达到一级国家铁路标准。到年，越南铁路发展资金需求约亿美元，其中基础设施建设亿美元。

高速公路：年3月，越南时任政府总理阮晋勇审批了《至年展望年越南高速公路网路发展规划》。为达到本地区其他国家高速公路网水平，越南拟建设总长公里共21条线的高速公路。

（二）开发程度

越南鼓励外资参与基础设施建设，并提供大量优惠政策。越南重视基础设施建设，视之为促进经济发展、保障社会民生的关键，越南《投资法》及政府颁布的政府令，对国家预算内资金可予扶持的项目，及在国际投标中享受政策优惠的对象都有所规定。未来几年，越南鼓励外资参与基础设施建设的政策风向不会改变。企业应充分了解越南吸收外资的法规政策和投资环境，遵守越南的法律法规和相关规定，守法经营。越南对外国自然人的规定，越南法律没有禁止外国自然人在越南参加投标及承揽工程项目。外资参与，越南允许外国投资者参与当地基础设施投资。

二、业务模式

（一）各行业主要承发包模式

1.禁止领域

越南现行《投标法》（年7月1日生效）未明确禁止外国企业参与投标的领域。

2.招标方式

根据越南《投标法》的规定，国际工程项目的招标方式分为竞争性招标和非竞争性招标。竞争性招标包括：一是公开招标，业主通过越南国内有影响的报刊、电视和广播等媒介发布招标信息，不限定投标者的国籍，择优选择中标人；二是限制性招标，业主有选择地邀请若干家承包商参加投标。非竞争性招标即指定标（谈判招标），不通过公开方式确定承包商，根据项目具体要求和所掌握的承包商资信及技术状况，有选择地先后与少数几家承包商进行谈判，直至达成协议。

三、市场准入和管理体系

（一）外国承包商注册程序

1.设立企业的形式：在越南投资设立企业的形式包括：代表处、贸易公司、有限责任公司、股份公司等。

2.注册企业的受理机构：越南政府已将几乎所有外资项目审批权下放至省级部门，仅维持对少数行业的审批。其中，计划投资部负责审批跨省的BOT项目；工贸部审批石油和天然气项目；国家银行审批银行等金融机构项目；财政部审批保险项目。对于国家重大项目，由国会决定项目的投资立项和项目标准，政府负责制定项目审批程序和颁发投资许可证。外资项目的审批分为登记备案和审批两种情况：对于总投资亿越南盾（约合万美元）以下的项目，外商只需向审批部门提供相关资料进行登记备案即可，时间约需15个工作日；对于总投资亿越南盾以上的项目，审批部门须征求相关部委意见并对项目进行审查，时间约需25个工作日。

3.注册企业的主要程序：

外国独资企业注册的程序如下：

（1）申请书：成立公司之前，创办者须向省、中央直辖市人民委员会或相当于公司设立办公地点所在地一级行政单位递交成立公司申请书。

（2）经营登记：公司必须在省、中央直辖市经济仲裁组织或同级的行政单位进行经营登记。

（3）成立公告：根据相关法律法规，在越南投资的外资企业成立后，必须在中央或地方报纸连登三期公告。

（二）资质管理体系

外国承包商只有在过的越南职能部门颁发的建设施工许可证后才能在越南进行建设施工活动。根据上述法律规定，外国承包商的建设施工许可证视项目类别和项目所在地情况，由越南建设部或各省建设厅签发。

（三）招投标管理体系

根据越南《投标法》规定，越南国家投资项目或国际组织贷款项目，一律采用招标方式。大型项目的招标需较长时间的审批。自筹资金项目可通过议标方式进行。

越南对项目审批采取分级管理办法，具体包括：

对于由政府总理审批的项目：总理批准投标计划；批准或委托批准承包商评选结果；批准或委托批准投标过程中产生的相关情况并处理违法行为。对属于国家秘密的项目、为国家利益而紧急实施的项目、涉及能源安全的项目，由总理批准或委托批准投标计划和承包商评选结果。

对于由部长、部级机关领导、中央其他机关领导、中央直属各省市人委会主席审批的项目：由该部门行政首长负责批准投标计划；批准或委托批准招标标书、承包商评选结果。

对于由省以下各级地方政府行政首长审批的项目：由该部门行政首长负责审批授权范围内的招投标内容；对于本部门审批权限范围内的项目，可批准项目招投标计划，批准或授权批准标书、承包商评选结果等。

（四）合资/合作/代理要求等

越南建筑市场已经逐渐放开，一般技术难度不大要求不高的项目本土企业优势明显。越南当地政府也逐渐倾向于外资企业能够和越南本土企业联合做合资或合作。对于代理所收取的费用比例视具体项目情况而定。

四、分包资源状况

（一）分包管理

要实行属地化管理。越南劳动力市场巨大，适龄劳动人口为万人，劳动力整体素质在不断提高，成本相对便宜。今后，中资企业在越南开展工程承包业务的重点在工程设计和施工管理上，应多雇佣当地人员，实行属地化管理，不挤占当地就业机会，与当地企业和谐相处，共同发展。越南的分包队伍较为成熟，对于建筑方面，基础、主体、装饰、安装等越南施工队伍人完全能够胜任施工。

（二）分供资源

越南本地的混凝土以及钢筋、砂石料等大宗材料和周转材料，有足够的当地供应商，但是如果涉及到更高标准的材料则需要进口，较高档的装饰装修材料以及机电工程设备仍需要考虑进口。

（三）机械设备资源

在越南的房屋建筑，基础设施项目市场上的施工机械，已经基本完备，但是也存在不少施工机械设备老旧、落后，导致施工效率会降低，在施工现场还能发现有拖拉机这类设备。越南的当地施工队伍和设备租赁商的行业比较完善，所需设备基本上都能在市场上进行租赁，如挖机、吊车、塔吊、推土机、铲车等设备，但是越南的施工人员素质和技术水平较低，施工效率缓慢，比如高层住宅在中国4-7天可以建一成，但是在越南需要12-14天。如果从中国采购，海运十分的方便，基本上7个工作日，就能完成到港清关。

（四）主要材料供应能力及价格走势

年6月，越南办公楼建筑成本平均美元/平方米，工业厂房建筑成本平均美元/平方米。

年9月份主要建材价格

（五）买方/卖方市场

采购还是讲究现款现付，建筑材料市场活跃，后续项目需要通过找到有实力的伙伴，建立长期合作关系，共同应对处理。有些建筑材料需提交预付款，且月结月清。采购风险依然存在，卖方市场占主导地位。

（六）进口资源来源和限制

工程承包业务，越南当地政府会尽量要求在越南本地进行采购，如果本地无法提供或者标准达不到则需要在越南政府相关部门进行报备按照正常程序进口。

五、劳务资源状况

（一）劳务供给数量和技术水平

劳动力供应：越南劳动力充足，共有约万劳动力，工资相对低廉，使越南劳动力市场具有较强的竞争力，但也存在技术水平不足、劳动力素质不高等问题。

（二）中国和当地主要劳务资源

为保障本国劳动力就业，越南对外籍劳务输入设置了较高门槛，严格限制普通劳务输入。外国劳务人员主要从事工程承包项目建设及中国、香港特区和台湾地区投资企业的生产经营技术和管理工作。

（三）当地最低工资要求

最低工资标准：越南将全国分为四个类别区，实施不同的最低工资标准。一类区为河内和胡志明市，二类区为河内和胡志明市的农村地区、以及芹苴、岘港和海防市区；三类区为省级城市及北宁、北江、海阳和永福市区；四类区为其他区域。即一类地区最低月薪标准为万越盾（约合人民币元左右）；二类地区为万越盾（约合人民币元左右）；三类地区为万越盾（约合人民币元左右）；四类地区为万越盾（约合人民币元左右）。上述工资标准是在正常的劳动条件及工作时间提供正常劳动的前提下，企业向劳动者支付的最低劳动报酬。企业在支付月薪时，还需包含加班工资、夜班工资、职业危害防护费及其他费用。

越南劳动力人均月工资收入万越盾（约合人民币0元左右），国有企业员工人均月工资收入万越南盾（约合人民币元），外资企业万越南盾（约合人民币元），民营企业万越南盾（约合人民币元）。建筑工人平均工资在人民币0-元/月。员工社会保险来源包括：企业交纳工资总额的17%、员工交纳工资额的8%、政府补贴、基金本身收入及其他来源。

（四）工作许可办理手续

在当地办理劳动许可证。越南法律规定，不允许外籍人员持旅游签证在越南务工。在越南工作3个月以上的外籍劳务人员须办理劳动许可证。中国劳务人员办理许可证时，需提供医院开具的健康证明、所在地派出所出具的无犯罪记录证明、技术能力证明等文件，并经国内公证机关公证、中国外交部和越南驻华使馆认证。整套手续办下来约2个月时间（含国内公证和认证时间）。

（五）劳工当地保险办理

员工社会保险来源包括：企业交纳的工资总额的17%、员工交纳工资额的8%、政府补贴、基金本身收入及其它来源。

六、交通运输状况

（一）公路基本情况

公路运输为越南主要运输方式，国道、省道和高速公路构成主要公路交通网。截至年底，上述三类已投入使用的公路总里程公里，其中，国道公里、省道公里、高速公路公里。年公路系统共运送旅客约38.5亿人次，同比增长11.5%；运输货物约11.2亿吨，同比增长10.4%。

（二）海关收费情况

管理制度：越南现行关税制度包括4种税率：普通税率、最惠国税率、东盟自由贸易区税率及中国-东盟自由贸易区优惠税率。普通税率比最惠国税率高50%，适用于未与越南建立正常贸易关系国家的进口产品。原产于中国的商品享受中国-东盟自贸区优惠税率。根据中国-东盟自贸区货物贸易协议，越南年前对90%的商品实现零关税，年前对其余商品削减5-50%的关税。中国年实现95%的商品零关税，年对其余商品削减5-50%关税。申报中国-东盟自贸区优惠关税应满足原产地规则和直接运输规则。根据东盟规定，年起，越南与东盟成员国之间汽车、摩托车、食品等多数商品将实现零关税。

关税税率：越南各类产品具体关税税率可按照HS编码在越南海关总局网站上查询，年越南部分商品进口税率(非中国—东盟自贸区优惠税率)见下表：

表3-1：年越南部分商品进口税率

七、市场竞争

（一）本地承包商

当地承包商施工能力较强，在房建、公路施工方面，基本上能够独立自主施工。越南标志性建筑81层，多米的高层建筑，由越南本土承包商施工，可看出越南的施工能力。在隧道、桥梁技术方面，技术相对薄弱。

（二）外国承包商

越南的外国承包商主要是韩国与日本的承包商占主导地位，日本公司则主要集中在桥梁道路、机场等基础以及公共设施的修建，韩国公司则主要集中在厂房、电厂、商业综合体以及相关配套方面。台湾主要以厂房施工为主。日本和韩国是越南排在前列的境外投资国家，在越南的投资已形成非常完备的产业链。

（三）中国承包商

中建二局东南亚公司、葛洲坝集团、中国中铁、中能建、中国港湾、山东高速等中资企业都有在越南投资、承接项目。今年新进入越南市场的有太平洋建设集团、中建四局、中建筑港也在越南开展市场营销工作。中资企业在越南的属地化工作做的比较扎实，对越南的工程行业规则了解的比较透彻。随着越南国际市场的开放力度越来越大，中资企业的竞争将会十分的激烈。

（四）竞争情况

主要面临日韩施工单位、越南本地日渐成熟的施工建设单位、国内来越的中资企业的竞争，应该找准切入点争取早日项目落地，以落地项目为基础可以为其他项目的营销工作打一个好的基础。

八、承包市场相关的法律法规

（一）当地投资要求和社会责任要求

中资企业在越南开展经贸合作，不仅要努力发展业务，还要承担必要的社会责任。

1.要

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