摘要：1、半导体材料：新政策明确半导体材料企业享有两免三减半税收政策，尤其是高端制程中的半导体新材料，如高端光刻胶、铜靶材、CMP抛光材料、合成石英等，涉及纳米级工艺，具体包括光刻胶领域的晶瑞股份、上海新阳、南大光电，抛光材料领域的安集科技，靶材领域的有研新材，合成石英领域的菲利华。2、特发信息：深圳本地国企，拥有光通信+军工信息化两大核心业务，受疫情影响以及光纤光缆行业的不景气，一季度业绩亏损，二季度单季度扭亏为盈，但上半年仍处于亏损中，机构认为全年净利润有望转正；智能接入设备稳定供货华为、中兴通讯等客户；军工信息化业务主要布局各类军工智能终端、软件以及大数据平台，受益于行业成长红利。3、中航机电：航空机电系统的绝对龙头，也是国内唯一的航空机电全科目平台，广泛应用于军机和民机两大领域；军机机电系统仍是公司内生增长的核心驱动因素，未来国产民机领域需求广阔，总规模有望达2万亿元，民机机电需求有望上一个台阶；高毛利率的航空产品贡献70%以上利润，过去五年业绩稳步上升，高毅资产一季度买入5个亿。正文：1、政策加码，半导体材料国产替代加速，

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